5일 미국 증권거래위원회에 따르면 오터 테일이 2026년 3월 23일에 제출한 Form 8-K에 따르면, 오터 테일 파워 컴퍼니(OTP)는 2026년 3월 19일에 구매자들과 함께 채권 매입 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 OTP는 총 1억 7천만 달러 규모의 고위험 무담보 채권을 발행하기로 했다.
이 채권은 5.33%의 이율을 가진 2026A 시리즈 채권 1억 달러와 6.04%의 이율을 가진 2026B 시리즈 채권 7천만 달러로 구성된다.
2026년 6월 4일, OTP는 이 계약에 따라 7천만 달러 규모의 2026B 시리즈 채권을 발행했다.OTP는 이 자금을 자본 지출, 기존 부채 재융자 및 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.
8-K 보고서에 따르면, 채권 매입 계약은 OTP의 사업에 여러 가지 제한을 두고 있으며, 이는 계약 체결 즉시 발효된다.
여기에는 OTP의 합병, 자산 매각, 자산에 대한 담보 설정, 타인의 의무 보증 및 계열사와의 거래에 대한 제한이 포함된다.또한, 계약에는 기타 부정적 약속과 기본 사건, 특정 재무 약속이 포함되어 있다.
특히, OTP는 이자-bearing 부채가 총 자본의 65%를 초과하지 않도록 해야 하며, 우선 부채는 총 자본의 20%를 초과할 수 없다.
계약에 따르면, OTP는 모든 또는 일부 채권을 사전 상환할 수 있으며, 이는 채권의 총 원금의 10% 이상이어야 한다.사전 상환 시 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이 요구된다.
계약에 따라 OTP는 지배권 변경 시 모든 미상환 채권을 원금과 미지급 이자와 함께 사전 상환할 의무가 있다.
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