유로바이오에 자회사·실험실 제품 사업 매각... 나베리스 인수로 최대 1억 달러 추가 마일스톤 지급 가능성
공시에 따르면, 케어DX는 6월 30일 자회사인 케어DX AB(CareDx AB)의 지분 전량과 키트화된 실험실 제품(kitted laboratory products) 사업 및 관련 소프트웨어 자산을 유로바이오 사이언티픽에 매각하는 거래를 완료했다. 이번 매각으로 케어DX가 수령한 총 인수대금은 현금 1억 7170만 달러이다. 해당 금액은 운전자본, 현금 및 부채 등에 대한 통상적인 조정 과정을 거쳐 최종 확정될 예정이다.
이어 케어DX는 7월 1일 자회사 노틸러스 머저 서브(Nautilus Merger Sub, Inc.)를 나베리스와 합병하는 방식으로 나베리스 인수를 완료했다. 이번 합병은 케어DX와 나베리스, 노틸러스 머저 서브, 그리고 나베리스 주주들의 대리인인 주주 대표 서비스(Shareholder Representative Services LLC) 간의 합병 계약에 따라 진행됐다. 합병 이후 노틸러스 머저 서브는 나베리스에 흡수 합병되었으며, 나베리스는 케어DX의 완전 자회사로 존속하게 된다.
케어DX가 나베리스 인수를 위해 지급한 총 인수대금은 현금 1억 6180만 달러이다. 이 대금 역시 나베리스의 현금, 부채, 거래 비용 및 순운전자본에 따른 조정을 거치게 된다. 또한 합병 계약 조건에 따라 나베리스의 주주들은 2026년 12월 31일과 2027년 12월 31일로 끝나는 회계연도의 특정 매출 기준 달성 여부에 따라 최대 1억 달러의 추가 현금 마일스톤을 지급받을 수 있는 자격을 갖는다.
케어DX는 이번 거래들과 관련된 보도자료를 각각 6월 30일과 7월 1일에 배포했다고 덧붙였다. 이번 공시 서류에는 케어DX의 사장 겸 최고경영자(CEO)이자 이사인 존 W. 한나(John W. Hanna)가 서명했다.
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