연 이율 5.875%·2029년 만기... 친환경 프로젝트 및 기존 채무 상환 등에 활용 계획
이번 사채는 스타우드 프라퍼티 트러스트와 수탁기관인 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon) 간의 신탁계약에 따라 발행됐다. 사채 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 2월 15일이다. 이번 사채 발행은 미국 1933년 증권법 Rule 144A에 따른 적격기관투자자 및 미국 외 지역의 비미국인을 대상으로 한 사모 방식으로 진행됐다.
회사는 이번 사채 발행으로 조달한 순수입금에 상당하는 금액을 최근 완료되었거나 향후 진행될 적격 친환경(Green) 및 사회적(Social) 프로젝트의 자금 조달 또는 차환에 배분할 계획이다. 적격 친환경 및 사회적 프로젝트와 관련해 기존에 발생한 비용에 배분된 순수입금은 이전에 발생한 채무를 상환하는 데 사용될 수 있다. 또한, 해당 프로젝트에 자금이 전액 배분되기 전까지 회사는 조달한 순수입금을 보유 현금과 함께 2027년 만기 예정인 연 이율 4.375%의 선순위 사채 5억 달러 총액의 전량 또는 일부를 상환하거나, 회사의 재매입 약정(repurchase facilities)에 따른 미상환 채무 상환을 포함한 일반 기업 목적으로 사용할 예정이다.
이번 사채는 회사의 선순위 무보증 채무로, 기존 및 향후 발생할 회사의 다른 선순위 무보증 채무와 동등한 권리를 가진다. 발행 초기에는 자회사들의 보증이 제공되지 않으나, 향후 특정 조건에 따라 일부 국내 자회사가 지급 보증을 제공해야 할 수 있는 조건부 보증(Springing Guarantee) 조항이 포함됐다. 만약 신용평가사들로부터 투자적격 등급을 받는 등 특정 요건을 충족하면 이 보증 의무는 영구적으로 종료된다.
회사는 2029년 5월 15일 이전에는 메이크홀(make-whole) 프리미엄과 미지급 이자를 더한 가격으로 사채의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 그 이후에는 액면가의 100%에 미지급 이자를 더해 상환할 수 있다. 또한 2029년 5월 15일 이전에는 특정 지분 공모를 통해 조달한 자금으로 사채의 최대 40%까지 액면가의 105.875% 가격으로 상환할 수 있는 권리를 가진다. 지배구조 변경 등 특정 이벤트가 발생할 경우, 회사는 사채 보유자들에게 액면가의 101% 가격으로 사채를 매입하겠다고 제안해야 한다.
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