현금 및 보통 유닛 발행으로 대금 지급… 8월 말 거래 종결 예정
이번 인수의 총 거래 대금은 현금 7490만 달러(약 35%)와 킴벨 로열티 오퍼레이팅(Kimbell Royalty Operating, LLC)의 신규 발행 보통 유닛 950만 주로 구성된다. 신규 발행되는 보통 유닛의 가치는 1억 4050만 달러 상당이다. 거래의 효력 발생일은 2026년 6월 1일이며, 거래 종결은 통상적인 조건 충족을 전제로 2026년 8월 21일 경 완료될 예정이다. 인수에 참여한 판매자들은 거래 종결 후 90일간의 락업(보호예수) 기간을 적용받는다.
인수 대상 자산은 약 2,568 Net Royalty Acres(1/8로 정규화 시 2만 547 NRA) 규모로, 미국의 주요 자원 생산지인 이글 포드(Eagle Ford), 퍼미안(Permian), 미드콘(Mid-Con), 애팔래치아(Appalachia) 지역에 집중되어 있다. 해당 자산의 2026년 3분기 일평균 예상 생산량은 2,347 boe(석유환산배럴)로, 이 중 석유는 일평균 841 배럴, NGL은 일평균 569 배럴, 천연가스는 일평균 5,624 Mcf(천입방피트)이다. 전체 포트폴리오는 미국 본토 전역의 고성장 지역에 걸쳐 300만 gross acres 이상, 2만 9000개 이상의 gross 생산 우물을 포함하고 있다.
해당 자산은 13%의 완만한 생산 감소율을 보이고 있으며, 2026년 3월 31일 기준 9개의 시추기가 활발히 가동 중이고 177개의 미완공 시추 우물(DUC) 및 허가를 보유하고 있어 단기적인 생산 성장이 기대된다. 밥 라브나스(Bob Ravnaas) 킴벨 일반 파트너 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "2017년 2월 상장 이후 두 번째 드롭다운 인수를 발표하게 되어 기쁘다"며 "이번 거래가 단기 및 향후 수년간 상당한 생산량과 분배 가능 현금 흐름 성장을 견인할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
이번 거래는 2026년 7월 16일 킴벨 일반 파트너 이사회의 갈등 및 보상위원회(Conflicts and Compensation Committee)와 이사회의 승인을 거쳤다. 거래 과정에서 갈등위원회의 재무 자문은 에버코어(Evercore)가, 법률 자문은 포터 앤더슨 앤 코룬 LLP(Potter Anderson & Corroon LLP)가 맡았다. 킴벨의 법률 자문은 화이트 앤 케이스 LLP(White & Case LLP)와 켈리 하트 앤 홀맨 LLP(Kelly Hart & Hallman LLP)가 담당했으며, 판매자 측 재무 자문은 텐오크스 에너지 파트너스 LLC(TenOaks Energy Partners, LLC)와 스티븐스(Stephens Inc.)가, 법률 자문은 메이어 브라운 LLP(Mayer Brown LLP)가 각각 맡았다.
텍사스주 포트워스에 본사를 둔 킴벨 로열티 파트너스는 미국 28개 주에 걸쳐 1700만 gross acres 이상의 면적과 13만 5000개 이상의 gross 우물에 대한 광물 및 로열티 지분을 보유하고 있는 선도적인 에너지 로열티 기업이다.
#킴벨로열티파트너스 #KRP #석유가스로열티 #드롭다운인수
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
