신규 투자자 합류 및 시리즈 A 우선주·워런트 배분 조정... 누적 조달액 확대
공시에 따르면 스마트켐은 이번 수정안(Amendment No. 1)을 통해 신규 투자자가 바이어(Buyer)로 계약에 참여할 수 있도록 허용했다. 이와 함께 추가 클로징에서 바이어들이 구매할 수 있는 시리즈 A 전환우선주와 워런트(신주인수권)의 수량을 이들 간에 재배분했다. 이번 수정으로 인해 바이어들이 공동으로 구매할 수 있는 전체 추가 주식 및 워런트의 총수량에는 변동이 없다.
수정안 체결과 같은 날 진행된 추가 클로징에서 스마트켐은 시리즈 A 전환우선주 1,250주와 보통주 268만 8,404주를 매입할 수 있는 워런트를 사모 방식으로 발행 및 판매했다. 이를 통해 약 100만 달러의 현금 자금을 조달했다.
앞서 스마트켐은 지난 2026년 3월 30일 기관 투자자들과 최대 2만 1,411.5주의 시리즈 A 전환우선주와 워런트를 총액 최대 1,712만 9,200달러에 판매하는 주식인수계약을 체결한 바 있다. 계약 당일 최초 클로징을 통해 시리즈 A 전환우선주 1만 1,411.5주(주당 액면가 1,000달러)와 보통주 2,325만 1,960주 상당의 워런트를 발행했다.
이후 지난 6월 22일에는 추가 클로징을 통해 시리즈 A 전환우선주 5,000주와 워런트 1,075만 3,615개를 발행해 약 400만 달러의 현금을 조달했다. 이번에 발행된 모든 증권은 미국 증권법의 사모 발행 면제 규정에 따라 등록 없이 발행되었다.
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