합산 지분율 72.6% 보유한 지배주주 연합... 상장폐지 가능성도 언급
공시에 따르면 미쓰이물산과 펜스케 코퍼레이션 및 그 자회사 펜스케 오토모티브 홀딩스(Penske Automotive Holdings Corp.)로 구성된 'PC-미쓰이 투자자 그룹(PC-Mitsui Investors)'은 7월 22일 펜스케 오토모티브 그룹 이사회에 잔여 지분 인수를 위한 제안서를 전달했다. 인수 제안 가격은 주당 210달러로, 전액 현금으로 지급될 예정이다.
현재 미쓰이물산 측은 펜스케 오토모티브 그룹 주식 1332만 2205주(지분율 약 20.3%)를 보유하고 있다. 펜스케 코퍼레이션과 로저 S. 펜스케(Roger S. Penske) 등 펜스케 측이 보유한 3442만 7877주를 합산하면, 이들 연합의 총 보유 주식은 4775만 82주로 전체 발행 주식 수(2026년 4월 16일 기준 6574만 9255주)의 약 72.6%에 달한다. 직접 보유 기준으로는 4750만 3326주(약 72.2%)다.
PC-미쓰이 투자자 그룹은 이번 거래에 필요한 자금을 자체 신규 지분 출자와 하나 이상의 제3자 금융기관으로부터의 차입(부채 조달)을 통해 마련할 계획이다. 다만 제3자 금융 조달은 최종 계약 협상 결과에 따라 달라질 수 있다.
이번 제안은 향후 이사회가 구성할 독립적인 사외이사 중심의 특별위원회(Special Committee)의 검토와 승인을 거쳐야 한다. 투자자 그룹은 제안서에서 거래 성사 여부와 관계없이 자신들이 보유한 지분을 매각할 의사가 없으며, 장기 주주로 남을 것이라고 밝혔다.
이번 인수 제안이 최종 합의에 이르러 실행될 경우, 펜스케 오토모티브 그룹의 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장폐지와 합병 등 중대한 기업 구조 변화가 수반될 수 있다. 미쓰이물산 측은 최종 합의에 도달하거나 법적 공시 의무가 발생하기 전까지는 이번 제안과 관련한 추가적인 정보 공개를 하지 않을 계획이라고 덧붙였다.
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