워런트 행사 따른 신주 발행 목적…기존 주주 보유분 등록
공시 원문에 따르면 재매각 대상 주식은 크게 두 가지 워런트의 행사로 발행될 보통주다. 첫째는 2026년 7월 9일 사모 방식으로 발행된 '시리즈 J 투자자 워런트(Series J Investor Warrants)'의 행사로 발행될 수 있는 보통주 최대 660만 1632주다. 해당 워런트의 주당 행사가격은 1.10달러다. 둘째는 같은 날 금융 주관사인 H.C. 웨인라이트(H.C. Wainwright & Co., LLC) 및 그 지정인에게 발행된 '배정대리인 워런트(PA Warrants)'의 행사로 발행될 수 있는 보통주 최대 16만 5041주다. 이 워런트의 주당 행사가격은 1.6875달러로 책정됐다.
이노베이티브 아이웨어는 이번 등록을 통해 판매 주주들이 주식을 매각하더라도 매각 대금을 직접 수취하지 않는다. 다만 판매 주주들이 워런트를 현금으로 행사할 경우 회사에 자금이 유입될 수 있다. 회사는 워런트 행사로 확보하게 될 자금을 일반 기업 자금 및 운전 자금(general corporate and working capital)으로 사용하거나, 이사회가 선의로 판단해 회사의 최선의 이익에 부합하는 기타 용도로 활용할 계획이다.
이번 재매각에 참여하는 주요 판매 주주로는 인트라코스탈 캐피탈(Intracoastal Capital, LLC)이 있으며, 이들은 시리즈 J 워런트 행사로 취득할 수 있는 보통주 660만 1632주를 매각할 수 있다. 이외에도 윌슨 드라이브 홀딩스(Wilson Drive Holdings LLC)가 5570주, 찰스 워스먼(Charles Worthman)이 2506주, 어거스투스 트레이딩(Augustus Trading LLC)이 10만 5833주, 노암 루빈스타인(Noam Rubinstein)이 5만 1988주를 각각 매각할 수 있는 권리를 등록했다. 이들 중 일부는 주관사인 H.C. 웨인라이트와 직간접적으로 연계되어 있거나 보상 차원에서 워런트를 취득한 것으로 나타났다.
이노베이티브 아이웨어는 플로리다주 마이애미에 본사를 두고 있으며, 처방 안경, 선글라스, 안전 고글, 스포츠 고글 등 다양한 스마트 안경 제품을 개발하고 판매하는 기업이다. 2019년 8월 유한회사로 출발해 2020년 3월 주식회사로 전환됐다. 회사는 총 37개의 스마트 안경 모델을 제공하고 있으며, 자체 개발한 '루시드(Lucyd)' 모바일 애플리케이션을 통해 챗GPT(ChatGPT) 연동 기능 등을 지원하고 있다.
공시에 따르면 2026년 7월 22일 기준 이노베이티브 아이웨어의 발행 보통주 수는 860만 6272주다. 만약 이번에 등록된 모든 워런트가 행사되어 보통주로 전환될 경우, 발행 보통주 수는 1537만 2945주로 늘어나게 된다. 한편, 공시 제출 전날인 2026년 7월 22일 기준 나스닥 시장에서 이노베이티브 아이웨어의 보통주 종가는 주당 0.68달러를 기록했다.
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