기존 ATM 계약 해지 후 신규 체결…조달 자금은 부채 상환 및 기업 운영에 사용 계획
이번 신규 계약 체결에 따라 에센셜 프라퍼티스 리얼티는 기존에 유지하던 ATM 판매 계약을 해지했다. 회사 측에 따르면 기존 계약 하에서 공시일 기준 약 4억 7010만 달러 규모의 주식이 판매된 바 있다. 이번 공모를 통해 발행되는 보통주는 뉴욕증권거래소(NYSE) 등에서 시장 가격으로 직접 거래되거나 블록딜 등 협상 거래 방식을 통해 판매될 예정이다. 공시 전날인 7월 23일 기준 NYSE에서 이 회사의 종가는 주당 32.10달러였다.
이번 계약에는 주식 직접 판매 외에도 주요 금융기관들과의 개별 선도판매계약(Forward Sale Agreements) 체결 가능성도 포함됐다. 선도판매계약이 체결될 경우 해당 금융기관들은 주식을 대여해 시장에 매도하며, 에센셜 프라퍼티스 리얼티는 향후 지정된 날짜에 실물 결제, 현금 결제, 또는 순주식 결제 방식을 선택해 거래를 종결하게 된다. 주식 판매를 담당하는 에이전트들은 판매 가격의 최대 2.0% 수준에서 수수료를 지급받게 된다.
에센셜 프라퍼티스 리얼티는 이번 공모 및 선도판매계약을 통해 조달한 순수입금을 운영 파트너십인 '에센셜 프라퍼티스 L.P.(Essential Properties, L.P.)'에 출자하여 공동 유닛을 취득할 계획이다. 운영 파트너십은 이 자금을 신용한도나 기간 대출 등 기존 부채의 상환 및 재매입, 운영 자금, 자본 지출, 그리고 잠재적인 미래 투자 등 일반 기업 목적으로 사용할 예정이다.
공시에 따르면 2026년 7월 22일 기준 에센셜 프라퍼티스 리얼티는 신용한도 하에 미상환된 부채가 없다. 다만 기간 대출(term loan) 부채는 만기별로 2027년 2월 18일 만기 대출 약 4억 3000만 달러, 2028년 1월 25일 만기 대출 4억 달러, 2029년 2월 24일 만기 대출 4억 5000만 달러, 2030년 1월 11일 만기 대출 4억 5000만 달러를 보유하고 있다. 이들 기간 대출은 모두 조정된 기간 SOFR(Adjusted Term SOFR) 금리에 가산금리를 더한 변동금리를 적용받으며, 7월 22일 기준 적용 금리는 모두 1개월 Adjusted Term SOFR에 0.85%를 가산한 수준이다.
에센셜 프라퍼티스 리얼티는 단일 임차인 부동산을 매입, 보유, 관리하는 내부 관리형 부동산 투자회사(REIT)다. 주로 서비스 및 경험 중심 업종의 중견기업들을 대상으로 장기 넷리스(net lease) 계약을 맺고 사업을 영위하고 있다.
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