스트리터빌과 거치 합의 체결 및 신사업 다각화 추진 속 나스닥 상장 폐지 위기 대응
공모 대상인 각 유닛은 보통주 1주와 보통주 1주를 매입할 수 있는 워런트(Warrant) 1개로 구성된다. 유닛당 예상 공모가는 0.3971달러로, 이는 지난 2026년 7월 22일 나스닥 자본시장에서 거래된 보통주 종가를 기준으로 산정됐다. 워런트의 초기 행사가격 역시 유닛당 공모가와 동일한 0.3971달러이며, 발행일로부터 3년 후에 만료된다.
회사는 공모 이후 지분율이 4.99% 또는 9.99%를 초과하게 되는 투자자들을 위해 프리펀디드 유닛(Pre-Funded Units)도 함께 제공한다. 프리펀디드 유닛은 프리펀디드 워런트 1개와 워런트 1개로 구성되며, 가격은 유닛당 공모가에서 0.0001달러를 차감한 0.3970달러다. 프리펀디드 워런트의 행사가격은 주당 0.0001달러로 설정됐다.
이번 공모를 통해 회사가 조달할 순수입금은 약 922만 달러로 예상된다. 이는 모든 유닛이 판매되고 프리펀디드 유닛의 판매나 워런트 행사가 없다고 가정했을 때, 주관사 수수료와 예상 발행 비용 약 18만 달러를 제외한 금액이다. 회사는 주관사인 맥심 그룹에 공모 금액의 6.0%에 해당하는 현금 수수료를 지급하기로 합의했다.
조달된 자금은 스트리터빌 캐피탈(Streeterville Capital, LLC)에 대한 지급금과 운전자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 회사는 지난 2026년 7월 28일 스트리터빌과, 스트리터빌이 75일간 Pre-Paid Purchase #1 Section 3에 따른 보통주 매수를 하지 않기로 하는 거치 합의(Standstill Agreement)를 체결했다. 이에 따라 공모가 성공적으로 완료되면 공모 총액의 20%를 스트리터빌에 지급해야 한다.
스트리터빌과의 거치 합의는 공모 종결 후 3영업일 이내에 지급이 완료되어야 효력이 유지된다. 만약 회사가 기한 내에 지급하지 못하거나 오는 2026년 8월 5일까지 공모가 종결되지 않을 경우 거치 합의는 즉시 자동 종료된다. 스트리터빌은 지난 2025년 9월 5일 체결된 계약에 따라 회사의 부채나 지분 금융 조달액의 최대 30%까지 참여할 수 있는 권리를 보유하고 있다.
한편 프로페셔널 다이버시티 네트워크는 핵심 사업에 집중하고 영업 손실을 줄이기 위해 지난 2026년 7월 3일 여성 전문 네트워킹 조직인 NAPW 네트워크(NAPW Network)의 매각을 완료했다. 회사는 기존 채용 플랫폼 운영 외에도 음악 저작권 매입 및 수익화, 실물자산(RWA) 토큰화 등 웹 3.0 기술을 탐색하며 신규 사업 분야로의 확장을 추진하고 있다.
이러한 신사업 확장을 지원하기 위해 회사는 지난 2025년 일본 도쿄에 100% 지분을 보유한 자회사 '컬러풀 재팬(Colorful Japan)'을 설립했다. 다만 컬러풀 재팬은 현재 개발 단계에 있으며 회사 매출에 실질적인 기여를 하지는 않고 있다. 회사 측은 전통적인 채용 사업이 역풍을 맞고 있어 장기적인 가치 창출을 위해 사업 다각화가 필수적이라고 판단했다.
현재 회사는 나스닥 상장 유지 요건 미달로 인한 상장 폐지 위기에 직면해 있다. 지난 2026년 6월 5일 나스닥으로부터 보통주 종가가 30영업일 연속 1달러 미만을 기록해 최소 입찰가격 요건을 충족하지 못했다는 경고 서한을 받았다. 회사는 오는 2026년 12월 2일까지 규정 준수를 증명해야 하며, 이를 위해 지난 7월 13일 임시주주총회에서 1대 2에서 최대 1대 2000 비율의 주식 병합 안건을 승인받았다.
이와 함께 나스닥이 지난 2026년 7월 22일 승인한 새 규정에 따라, 상장 기업의 시가총액(MVLS)이 30영업일 연속 500만 달러 미만으로 떨어질 경우 즉각적인 거래 정지 및 상장 폐지 절차가 진행된다. 프로페셔널 다이버시티 네트워크는 일리노이주 시카고에 본사를 두고 있으며, 다양성과 고용, 교육 및 훈련에 초점을 맞춘 전문 네트워크 플랫폼을 운영하고 있다.
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