스마트켐, 광물 개발사 페록스 1억 2500만 달러에 주식 합병 계약 체결

미국 전자재료 기업 스마트켐(Smartkem, Inc., NASDAQ:SMTK)이 남아프리카공화국의 핵심 광물 개발 기업 페록스 크리티컬 미네랄스(Ferrox Critical Minerals, 이하 페록스)를 전량 주식 교환 방식으로 합병하기로 합의했다고 2026년 8월 3일 발표했다. 이번 합병에서 페록스의 기업가치는 1억 2500만 달러로 평가됐다.

합병 계약에 따라 페록스 주주들은 총 1억 2500만 달러 규모의 스마트켐 보통주 신주를 받게 된다. 이 합병 대금은 페록스가 스마트켐에 지고 있는 약속어음 채무 금액만큼 차감된 후 지급된다. 이번 거래에서 별도의 현금 지급은 없으며, 발행될 주식 수는 합병 완료 직전 30거래일 동안의 스마트켐 보통주 거래량 가중평균가격(VWAP)을 기준으로 결정된다.

남아공 티바니 광산 프로젝트 확보

페록스의 핵심 자산은 남아프리카공화국 림포포주에 위치한 티바니(Tivani) 프로젝트다. 페록스는 자회사 구조를 통해 티바니 프로젝트의 지분 74%를 보유하고 있으며, 철, 티타늄, 바나듐 광업권을 확보하고 있다. 나머지 26% 지분은 현지 파트너사인 레드 리버 익스플로레이션 앤드 마이닝(Red River Exploration and Mining (Pty) Limited)이 보유 중이다.

스마트켐은 이번 합병을 통해 전자재료 플랫폼을 넘어 핵심 광물 분야로 사업을 확장하고 수직 계열화를 이룬 전자 기업으로 도약할 계획이다. 합병 후 스마트켐 신임 CEO로 내정된 테렌스 더피 페록스 회장 겸 CEO는 "이번 합병으로 스마트켐을 위한 핵심 광물을 자체 조달하는 것은 물론 글로벌 시장에 잉여 자원을 공급할 수 있게 됐다"고 전했다.

이번 거래는 양사 이사회의 승인을 받았으며, 향후 양사 주주들의 승인과 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출할 S-4 등록서류의 효력 발생, 나스닥 승인, 정부 승인 등을 거쳐 최종 완료될 예정이다. 합병 계약에 따른 거래 완료 기한은 2027년 3월 31일로 설정됐으며, 이때까지 완료되지 않을 경우 양사 모두 계약을 해제할 수 있다.

스마트켐은 차세대 전자기기 구현을 위한 맞춤형 전자재료를 개발하고 제조하는 기업이다. 독자적인 트루플렉스(TRUFLEX®) 소재를 기존 제조 공정에 통합해 다양한 전자 애플리케이션 분야에서 고성능 솔루션을 제공하고 있다.

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