2027년 만기 담보채권·전환사채 대상 보충약정 체결... 현금 이자 지급액 2260만 달러에서 360만 달러로 줄여
이자 현물지급으로 현금 유출 대폭 절감
이번 보충 약정의 대상은 이노베이트가 발행한 2027년 만기 10.500% 선순위 담보 채권과 2027년 만기 9.5% 전환 선순위 담보 채권이다. 개정된 약정에 따라 동의한 채권 보유자들은 2026년 2월 1일부터 7월 31일까지의 이자를 현금 대신 채권 원금을 늘리거나 추가 채권을 발행받는 현물지급(PIK) 방식으로 받게 된다. 동의한 채권자들에게는 원금의 1.5%에 해당하는 동의 수수료가 추가 채권으로 지급되며, 동의하지 않은 채권자의 이자는 기존대로 현금으로 지급된다.이에 따라 2026년 8월 1일 기준 이노베이트의 현금 이자 부담은 대폭 줄어들게 됐다. 10.50% 선순위 담보 채권의 총 발행 원금 잔액은 4억 90만 달러로 증가하는 대신, 당초 지급해야 했던 현금 이자 1990만 달러는 310만 달러로 축소됐다. 또한 9.5% 전환 채권의 총 원금 잔액은 5890만 달러로 늘어나는 한편, 현금 이자 지급액은 기존 270만 달러에서 50만 달러로 감소했다.
한편, 이노베이트의 특수관계인인 랜서 캐피탈(Lancer Capital LLC)은 보유 중인 2027년 만기 전환 채권에 대해 이번 보충 약정에 동의했다. 이에 따라 랜서 캐피탈은 이자 현물지급과 동의 수수료를 포함해 총 10만 달러 상당의 추가 전환 채권을 수령했다.
자회사 약속어음 만기 연장
이와 함께 이노베이트가 지배 지분을 보유한 R2 테크놀로지스(R2 Technologies, Inc.)는 같은 날 랜서 캐피탈과 선순위 담보 약속어음에 대한 개정 계약을 체결했다. 이번 개정을 통해 해당 약속어음의 만기일은 기존 2026년 8월 1일에서 2026년 12월 31일로 연장됐다.이노베이트는 미국 뉴욕주 뉴욕 매디슨가에 주요 사무소를 두고 있는 기업이다.
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