4900만 달러 규모 PIK 채권 및 지분 49%도 취득
공시에 따르면 그리폰은 이번 거래의 대가로 현금 1억 8100만 달러를 수령했다. 이와 함께 합작법인으로부터 4900만 달러 규모의 PIK(paid-in-kind, 현물지급) 수취채권과 합작법인의 지분 49%를 취득했다. 이번 거래 상대방인 투자 그룹은 AMES 오스트랄라시아 경영진이 이끌고 있으며, 호주 금융 투자자들의 지원을 받았다.
이번 거래에서 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 그리폰의 재무 자문을 맡았으며, 합작법인을 위한 부채 금융 지원을 확약했다. 또한 훌리한 로키 캐피탈(Houlihan Lokey Capital, Inc.)은 그리폰 이사회의 재무 자문사로 참여했다. 법률 자문은 그리폰 측에서 클레이튼 유츠(Clayton Utz)가, 투자 그룹 측에서는 애셔스트 오스트레일리아(Ashurst Australia)가 담당했다.
그리폰은 주거용 및 상업용 건축 제품을 제공하는 선도적인 기업이다. 북미 최대의 차고 문 제조업체 및 마케터로 클로페이(Clopay), 아이디얼(IDEAL), 홈즈(Holmes) 등의 브랜드를 보유하고 있으며, 헌터(Hunter), 카사블랑카(Casablanca) 등의 브랜드로 천장 송풍기(실링팬)도 공급하고 있다.
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