엠버잭 캐피탈 등 500만 주 매각… 회사 유입 자금은 없어
이번 공모는 회사 주주들이 보유 주식을 매각하는 방식으로 진행되며, 주당 인수 가격은 28.71달러다. 총 매각 규모는 수수료 차감 전 기준 1억 4355만 달러에 달한다. 이번 매각은 주주들이 보유한 주식을 처분하는 것으로, 이노벡스 인터내셔널 회사 측으로 유입되는 공모 자금은 없다. 주관사(인수인)는 바클레이즈(Barclays)가 맡았으며, 주식 인도일은 2026년 8월 10일경으로 예정됐다.
이번 공모에 참여하는 매각 주주는 엠버잭 캐피탈 파트너스(Amberjack Capital Partners L.P.) 계열 펀드들이다. 세부적으로는 엠버잭 캐피탈 펀드 II(Amberjack Capital Fund II, L.P.)가 370만 6801주, 이노벡스 코인베스트 펀드 II(Innovex Co-Invest Fund II, L.P.)가 86만 5508주, 이노벡스 코인베스트 펀드(Innovex Co-Invest Fund, L.P.)가 20만 5126주, 인터벌 캐피탈 펀드 II(Intervale Capital Fund II, L.P.)가 17만 6944주 등을 매각한다.
이번 공모가 완료되면 엠버잭 캐피탈 및 계열사들의 이노벡스 인터내셔널 지분율은 기존 약 33%에서 약 26%로 감소하게 된다. 이에 따라 주주간 계약에 의거해 엠버잭 측이 회사 이사회에 지명할 수 있는 이사 후보 수는 기존 3명에서 2명으로 줄어들 예정이다.
이노벡스 인터내셔널은 2024년 드릴큅(Dril-Quip, Inc.)과 이노벡스 다운홀 솔루션스(Innovex Downhole Solutions, Inc.)의 합병으로 설립된 텍사스주 험블 소재의 유정 서비스 및 장비 전문 기업이다.
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