만기 2031년으로 연장 및 1억 달러 추가 증액 옵션 확보
캠핑 월드 홀딩스는 자회사 FRHP 린컨셔(FRHP Lincolnshire, LLC)의 특정 자회사들이 행정 대리인인 제조업자 및 무역업자 신탁회사(Manufacturers and Traders Trust Company, M&T) 및 기타 대주단과 개정 신용 계약을 맺었다고 31일(현지시간) 공시했다. 이번 계약은 지난 2022년 10월 27일에 체결된 기존 모기지 계약을 전면 개정하고 대체하는 것이다.
이번 계약을 통해 확보한 총 1억 7500만 달러의 선순위 담보 모기지 대출 시설은 계약 체결과 동시에 실행된 1억 3280만 달러의 모기지 대출과 2031년 2월 25일까지 이용 가능한 4220만 달러의 지연 인출 모기지 대출 한도로 구성된다. 계약 체결 시 실행된 대출을 통해 기존 대출 잔액을 차환했으며, 수수료 등을 제외하고 2080만 달러의 추가 자금을 확보했다.
신규 모기지 대출의 만기는 2031년 8월 25일로 설정되어 기존 계약의 만기일이었던 2027년 10월 27일에서 연장됐다. 대출 금리는 차입자의 선택에 따라 기간 SOFR(무위험지표금리)에 연 2.30%를 더한 금리 또는 기준금리에 연 1.30%를 더한 금리가 적용된다. 지연 인출 한도의 미사용 잔액에 대해서는 연 0.20%의 수수료가 부과된다.
해당 대출은 2026년 9월 30일부터 매년 원금의 5.0%에 해당하는 금액을 분기별로 분할 상환하며, 잔액은 만기일에 전액 일시 상환하는 조건이다. 차입 자회사들은 특정 조건에 따라 최대 1억 달러의 추가 대출 한도 증액을 요청할 수 있는 옵션을 보유한다. 이번 계약에 따라 차입자들은 2026년 9월 30일로 끝나는 기간부터 연결 부채상환커버리지비율(DSCR)을 최소 1.10대 1.00 이상으로 유지해야 한다.
캠핑 월드 홀딩스는 미국 전역에서 레저용 차량(RV) 및 관련 캠핑 용품, 서비스를 제공하는 소매 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
