CONX, HC2 지분 75% 확보…최대 7500만 달러 자금 지원 합의
이노베이트는 2026년 9월 2일(현지시간) 자사 방송 부문 지주회사인 HC2 브로드캐스팅 홀딩스(HC2 Broadcasting Holdings Inc., 이하 HC2)의 지배지분을 CONX에 매각하는 거래를 성공적으로 마쳤다고 발표했다. 이번 거래는 지난 6월 1일 발표된 방송 부문의 재금융(리파이낸싱) 완료에 따른 후속 조치다.
이번 거래 완료로 CONX는 HC2 지분 75%를 보유하며 지배주주가 됐다. 이노베이트는 HC2 지분 25%를 유지하게 된다. 다만 이 지분율은 거래 종결 후 매수가격 조정과 특정 비용 및 면책 의무 등에 따라 향후 축소될 수 있다.
CONX는 HC2에 최대 7500만 달러(약 1000억 원) 규모의 지분 자금을 지원하기로 약정했다. 이 중 일부는 거래 종결과 동시에 지급됐으며, 잔액은 거래 종결 후 매수가격 조정 등에 따라 조정된 후 지급될 예정이다. 이와 함께 재금융 거래와 관련해 체결됐던 기존 1억 500만 달러 규모의 대출 계약은 누적 이자와 함께 소멸됐다.
양사 합의에 따라 이노베이트는 거래 종결 후 18개월 동안 CONX로부터 HC2 지분을 완전 희석 기준 최대 15%까지 추가로 인수할 수 있는 옵션을 보유한다.
반면 CONX의 관계사는 2026년 5월 29일부터 2년간 HC2 지분을 완전 희석 기준 최대 80.1%까지 인수할 수 있는 옵션을 갖는다. CONX 관계사가 이 옵션을 행사할 경우 CONX가 보유한 HC2 지분 전량과 함께 80.1%를 채우기 위해 필요한 이노베이트 보유 지분을 추가로 매입하게 된다. 이노베이트는 CONX 관계사가 해당 옵션을 행사하지 않는 한 이번 거래로 인한 현금 유입이 없다.
폴 보이트(Paul Voigt) 이노베이트 임시 최고경영자(CEO)는 "이번 거래를 성공적으로 마무리해 이노베이트의 재무제표와 자본 구조를 더욱 강화하게 돼 기쁘다"며 "HC2는 미국 전역에 선도적인 TV 방송 자산 포트폴리오를 구축했으며, 이번 거래를 통해 다음 성장 단계로 나아가는 동시에 이노베이트도 잔여 지분을 통해 미래 성공에 참여할 수 있게 됐다"고 말했다.
HC2와 그 자회사들은 미국 40개 이상 주에서 260개 이상의 방송 TV 스테이션을 운영하고 50개 이상의 방송 네트워크를 송출하는 등 미국 내 최대 규모의 클래스 A 및 저전력 TV 스테이션 포트폴리오를 보유하고 있다.
이노베이트는 인프라, 생명과학, 스펙트럼 등 신경제의 3대 핵심 분야에서 자산을 보유한 포트폴리오 기업이다. 자회사를 통해 약 3700명의 직원을 고용하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
