공모로 3억 2500만 달러 조달…8월 초과배정 일부 행사로 3500만 달러 추가
공시에 따르면 2분기 일반관리비는 7만 456달러였고 은행 이자수익 13달러가 발생해 순손실은 7만 443달러가 됐다. 상반기(1~6월) 누적 순손실은 8만 2690달러이며 이 기간 주당순손실은 0.01달러다.
7월 기업공개와 8월 초과배정 행사
B&R 테크놀로지 머저는 지난 7월 22일 기업공개(IPO)를 마쳤다. 유닛당 10.00달러에 3250만 유닛을 발행해 총 3억 2500만 달러를 조달했다. 같은 날 스폰서인 B&R 테크놀로지 스폰서(B&R Technology Sponsor LLC)를 대상으로 687만 5000달러 규모의 사모 유닛도 발행했다.이어 지난 8월 25일 인수인인 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)이 초과배정선택권 가운데 350만 유닛분을 행사해 3500만 달러가 추가로 들어왔다. 스폰서도 52만 5000달러 규모의 사모 유닛을 추가 매입했다. 이로써 신탁계좌에 예치된 자금은 3억 6000만 달러 규모가 됐다. 인수인은 남은 137만 5000유닛에 대한 선택권을 포기했다.
신탁계좌 자금은 콘티넨털을 수탁자로 하는 2026년 7월 20일자 투자관리 신탁계약에 따라 관리된다. 회사는 이 자금을 바탕으로 합병 대상을 찾을 계획이다.
회사는 기업공개 완료일로부터 24개월인 2028년 7월 22일까지 사업결합을 마쳐야 한다. 다만 그 기한까지 합병 합의서 등을 체결하면 이사회 결정에 따라 2028년 10월 22일까지 기한이 연장될 수 있다.
B&R 테크놀로지 머저는 인수합병을 목적으로 케이맨 제도에 설립된 기업인수목적회사다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
