주당 3.800주 교환 비율, 7억 1600만 달러 규모의 금융 조달 약정 확보
인디펜던스 리얼티 트러스트는 지난 2026년 9월 8일 자회사인 인디펜던스 리얼티 오퍼레이팅 파트너십(IRT OP) 및 아일랜더스 OP 서브(IRT OP Merger Sub)와 함께 센터스페이스 및 그 자회사 센터스페이스 LP(CSR OP)와 합병 계약을 체결했다고 9일 공시했다. 이번 합병은 기존 자회사인 IRT OP Merger Sub를 센터스페이스와 합병하고, 센터스페이스를 존속 법인으로 두는 방식으로 진행된다. 합병 거래는 2026년 4분기에 완료될 것으로 예상된다.
계약 조건에 따라 합병 효력 발생 시점에 기존 센터스페이스 보통주 1주당 인디펜던스 리얼티 트러스트 보통주 3.800주가 자동으로 교환 지급된다. 단수주에 대해서는 현금으로 지급된다. 이 교환 비율은 거래 완료 전 인디펜던스 리얼티 트러스트의 주가 변동에 영향을 받지 않고 고정된다.
배당금 제한 및 이사회 구성 변경
합병 계약에 따라 양사는 거래 완료 전까지 배당금 지급에 제한을 받는다. 센터스페이스는 분기당 주당 0.77달러, 인디펜던스 리얼티 트러스트는 분기당 주당 0.18달러를 초과하는 정기 분기 배당금을 지급할 수 없다. 또한 합병이 완료되는 시점에 인디펜던스 리얼티 트러스트는 이사회를 확장해 센터스페이스의 사외이사 중 2명을 자사 이사회 멤버로 영입하기로 합의했다.합병 계약을 해제할 경우 귀책 사유에 따라 해약 수수료가 발생한다. 센터스페이스가 계약을 해제할 경우 4500만 달러를, 인디펜던스 리얼티 트러스트가 계약을 해제할 경우 6000만 달러를 상대방에게 지급해야 한다. 합병 거래의 최종 완료 기한은 2027년 6월 30일로 설정됐다.
7억 1600만 달러 규모의 인수 자금 조달 약정
인디펜던스 리얼티 트러스트의 자회사인 IRT OP는 이번 합병 거래와 관련해 로열 은행 오브 캐나다(Royal Bank of Canada)와 최대 7억 1600만 달러 규모의 선순위 무담보 텀론(Term Loan) 약정을 체결했다. 해당 자금은 센터스페이스의 기존 부채 상환 및 인수 관련 비용 지급에 사용될 예정이다. 이 대출의 만기는 합병 완료일로부터 364일이며, 수수료 지급 등 특정 조건 충족 시 6개월씩 두 차례 연장할 수 있다.인디펜던스 리얼티 트러스트는 필라델피아에 본사를 두고 있으며, 미국 내 다세대 주택 부동산을 소유 및 운영하는 부동산 투자신탁 회사다.
#IRT #CSR #인디펜던스리얼티트러스트 #센터스페이스 #인수합병 #리츠 #미국부동산
※ 본 보고서는 AI가 작성한 내용을 기반으로 제작된 참고 자료로, 기사 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
