미등록 선순위 무담보 채권…일반 기업 목적 자금 조달
9일(현지시간) 앨라이 파이낸셜이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 예비 투자설명서(424B5)에 따르면, 이번에 발행되는 채권은 선순위 무담보 채무(unsubordinated unsecured obligations)로 앨라이 파이낸셜의 기존 및 향후 발행될 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가진다. 발행 규모와 이자율, 만기일 등 구체적인 조건은 아직 확정되지 않았다.
이 채권은 발행 초기에는 고정금리가 적용되며, 지정된 일자부터는 복합 실적참조금리(Compounded SOFR)에 가산금리(basis points)를 더한 변동금리가 적용될 예정이다. 고정금리 기간에는 매년 2회, 변동금리 기간에는 분기별로 이자가 지급된다.
앨라이 파이낸셜은 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 일반 기업 목적(general corporate purposes)으로 사용할 계획이다. 실제 자금 사용 전까지는 단기 증권 등에 투자할 수 있다고 회사 측은 설명했다.
이번 공모의 공동 주관사(Joint Book-Running Managers)로는 BoA 증권(BofA Securities), J.P. 모건(J.P. Morgan), TD 증권(TD Securities), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities)이 참여한다. 채권은 별도의 증권거래소에 상장되지 않을 예정이다.
앨라이 파이낸셜은 자동차 금융과 보험, 디지털 뱅킹 서비스를 제공하는 금융 지주회사다. 올해 6월 30일 기준 총자산은 1998억 달러 규모이며, 자회사인 앨라이 은행(Ally Bank)의 총예금은 1540억 달러(소매 예금 1436억 달러 포함)를 기록하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
