- 상환전환우선주 2292만여 주 발행, 시설 및 타법인 증권 취득자금 조달
이번 유상증자를 통해 발행되는 신주는 기명식 상환전환우선주(RCPS) 2292만 3702주다. 이는 증자 전 발행주식총수(8601만 2953주) 대비 26.65% 규모다. 신주 발행가액은 1주당 7983원이며 액면가액은 500원이다.
자금 조달 목적은 시설자금 1198억 9991만 3066원과 타법인 증권 취득자금 631억원이다. 시설자금은 씨앤피신소재테크놀로지 공장 생산설비 구축에 활용될 예정이다. 타법인 증권 취득자금은 PT Cakrawala Barokah Energi BARU, PT ABEB, SGP ZH(Singapore CNGR Zhongxin New Energy Pte. Ltd.) 등의 지분 취득에 사용된다.
제3자배정 대상자는 케이머티리얼허브신기술사업투자조합(125만 2661주), 케이투엑스페디오4호투자조합(210만 5254주), 원익뉴그로쓰2025 사모투자 합자회사(375만 7985주), 2024큐씨피16호사모투자 합자회사(250만 5323주), 어센트밸류업제1호사모투자합자회사(250만 5323주) 등 투자조합 및 사모투자합자회사다.
납입일은 2026년 11월 27일이며 신주권 교부 예정일은 2026년 12월 15일이다. 이번 증자로 발행되는 상환전환우선주 전량은 한국예탁결제원에 1년간 의무보유등록될 예정이다.
상환전환우선주의 전환청구기간은 2027년 11월 28일부터 2031년 8월 28일까지다. 전환에 따라 발행될 주식은 피노 기명식 보통주 2292만 3702주이며 최초 전환가액은 1주당 7983원이다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱)은 적용되지 않는다.
상환기간은 2029년 11월 28일부터 2031년 11월 28일까지로 발행회사인 피노의 선택에 따라 상환이 가능하다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 이번 유상증자 규모는 11월 3일 종가 기준 피노의 시가총액 약 6262억원의 약 29.2% 수준이다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
