- 표면·만기이자율 0% 사모 방식…인수대금 잔액과 상계 처리
발행 대상자는 비상장사인 주식회사 리드엔지니어링의 최대주주이자 대표이사인 김현호 씨다. 아이엘은 리드엔지니어링의 주식 양수 대금 중 일부를 이번 전환사채 발행을 통해 대용 납입 및 상계 처리하기로 했다.
아이엘이 인수하는 리드엔지니어링은 반도체 제조용 기계 제조업을 영위하는 기업이다. 리드엔지니어링의 보통주 800주를 총 128억 원에 취득하기로 했으며, 이 중 잔금 123억 원 중 78억 원을 이번 전환사채로 대용 납입한다.
이번에 발행되는 전환사채의 표면이율과 만기이율은 모두 0.0%다. 사채의 만기일은 2031년 9월 18일이며, 전환가액은 주당 8,467원으로 책정됐다. 시가 하락에 따른 최저 조정가액은 6,774원이다.
전환청구에 따라 발행될 주식 수는 기명식 보통주 92만 1,223주다. 이는 아이엘의 주식 총수 대비 2.50%에 해당하는 규모다. 전환청구 기간은 2027년 9월 18일부터 2031년 8월 18일까지다.
리드엔지니어링은 고온 열처리 공정 장비업을 하는 반도체 장비 전문기업이다. 지난해 기준 자산총계 145억 6200만 원, 매출액 103억 3400만 원, 당기순이익 10억 1800만 원을 기록했다.
사채의 청약일과 납입일은 모두 2026년 9월 18일이다. 이번 사채는 사모 발행 방식으로 진행되며, 사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할이 금지됨에 따라 증권신고서 제출 대상에서 제외됐다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
