- 시설자금 400억원·운영자금 200억원 조달...만기이율 0%
이번에 발행되는 전환사채의 표면이율과 만기이율은 모두 0.0%로 결정됐다. 사채의 만기일은 오는 2031년 9월 18일까지다.
자금조달 목적은 시설자금 400억원과 운영자금 200억원이다. 조달된 시설자금은 제2공장 토지 매입과 공장 건축 등에 사용될 예정이다.
운영자금으로 확보한 200억원은 신제품 연구개발비에 30억원, 브랜딩 및 마케팅 광고선전비에 140억원, 상품매입대금에 30억원이 각각 투입된다.
전환사채의 주당 전환가액은 1만4000원이다. 전환에 따라 발행될 주식 수는 보통주 428만5714주로, 주식 총수 대비 22.5% 규모다.
전환청구기간은 2027년 9월 18일부터 2031년 8월 18일까지다. 사채권자는 2029년 3월 18일부터 조기상환청구권을 행사할 수 있다.
사채발행 대상자는 한국투자증권, 케이비증권, 엔에이치투자증권 등 대형 증권사들이 신탁업자 지위로 참여하는 사모 펀드들과 신기술조합들이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
