합병 전 자금 확보 및 한도 유연성 제고 목적
이번 계약 개정은 지난 9월 8일에 체결됐으며, 오디세이 마린은 이를 통해 9월 9일 50만 달러 규모의 초기 담보부 약속어음(Initial Note)을 AOM에 추가 발행하고 자금을 조달하기로 했다.
양사는 지난 4월 8일 최초 계약을 맺고 5월에서 7월 사이에 최대 500만 달러 한도로 담보부 약속어음을 발행한 바 있다. 이번 개정안에 따라 AOM은 기존에 설정된 최대 발행 한도가 모두 소진되더라도 추가로 초기 약속어음을 매입하거나 자금을 선지급할 수 있게 됐다. 또한 거래 종결 전 발행하는 약속어음(Pre-Closing Notes)에 대해서도 동일한 방식으로 추가 매입 및 선지급이 가능하도록 허용했다.
합병 전 거래 비용 지원 및 이자 조건 유지
이번 개정으로 거래 종결 전 약속어음 발행을 통해 조달한 자금의 사용처에 합병 완료일 이전에 발생한 거래 비용이 명시적으로 포함됐다. 전체 약속어음의 총 한도는 초기 약속어음과 거래 종결 전 약속어음 각각 500만 달러로 설정됐으나, AOM의 서면 동의가 있을 경우 이를 초과해 발행할 수 있도록 유연성을 확보했다.발행된 약속어음의 연 이자율은 8.0%로 기존과 동일하게 유지된다. 오디세이 마린은 분기별로 발생한 이자를 원금에 가산하는 방식으로 지급 의무를 이행해야 한다. 미상환 원금과 누적 이자는 2027년 4월 8일과 양사 간의 합병 완료일 중 더 이른 날에 전액 상환해야 한다. 만약 이자 지급 채무불이행(디폴트) 사태가 발생할 경우 이자율은 연 11.0%로 인상된다.
오디세이 마린 익스플로레이션은 미국 플로리다주 탬파에 본사를 두고 있으며, 해저 광물 자원 탐사 및 고고학적 해저 인양 사업을 영위하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
