부동산 인수·개발 및 채무 상환 목적…어그리 리얼티 코퍼레이션이 전액 보증
17일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 예비 투자설명서에 따르면, 발행 예정인 채권은 선순위 무담보 채무로 분류되며 모기업인 어그리 리얼티 코퍼레이션과 일부 완전자회사가 무조건적으로 전액 보증한다. 이 채권은 어그리 리미티드 파트너십의 기존 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가지며, 담보 채무 및 보증을 제공하지 않는 자회사의 채무보다는 후순위로 밀린다.
어그리 리미티드 파트너십은 이번 채권 발행으로 조달한 순매각 대금을 부동산 인수 및 개발 활동 자금 지원, 또는 기존 부채의 상환 및 차환을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 조달 대금 중 일부를 회전 신용 한도 상환에 사용할 경우, 해당 신용 한도의 대주인 인수단 및 그 계열사들이 대금의 일부를 수령하게 된다.
이번 발행의 공동 주관사는 PNC 캐피털 마켓 LLC(PNC Capital Markets LLC), J.P. 모건(J.P. Morgan), US Bancorp(US Bancorp), 웰스 파고 증권(Wells Fargo Securities)이 맡았다. 채권의 구체적인 발행 규모, 이자율, 만기일 등 세부 조건은 추후 확정될 예정이다.
어그리 리얼티는 미국 전역의 우량 소매 기업들을 대상으로 한 '넷 리스(Net Lease)' 형태의 부동산 소유, 인수, 개발 및 관리에 특화된 부동산투자신탁 회사다. 올해 6월 30일 기준 미국 50개 주와 컬럼비아 특구에 총 2,825개의 부동산 포트폴리오를 보유하고 있으며, 임대율은 약 99.8%에 달한다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
