- 사채권자와 합의에 따른 장외매수, 취득 후 사채 잔액은 0원
공시에 따르면 취득 대상 사채의 권면금액은 120억원이며, 실제 취득금액은 원금과 이자를 포함해 121억680만원이다. 취득 결정일은 9월 21일이며, 취득자금 지급 예정일은 9월 28일이다.
이번 취득은 사채권자와의 합의에 따른 만기 전 사채 취득 결정으로, 장외매수 방식으로 진행된다. 취득자금의 원천은 단기차입금 및 자기자금이다. 코람코라이프인프라리츠는 취득 후 한국예탁결제원을 통해 등록채권을 말소할 예정이며, 취득 후 사채의 권면잔액은 0원이 된다.
해당 사채는 2026년 3월 6일에 발행됐으며 만기일은 2029년 3월 6일이었다. 보고일 현재 전환가액은 주당 4925원으로, 전환에 따라 발행할 주식수는 기명식 보통주 243만6548주(주식총수 대비 비율 2.44%)였다.
매도자는 본건 펀드인 '이지스K-리츠일반사모부동산투자신탁'의 신탁업자 지위에 있는 신한은행이다. 해당 펀드의 집합투자업자는 이지스자산운용이다.
코람코라이프인프라리츠 측은 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급 예정일은 사채 입출고 예정일이라고 밝혔다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
