연 이율 5.650%·2036년 만기…순조달액 3억 9010만 달러
어그리 리얼티는 자회사가 연 이율 5.650%, 2036년 만기인 선순위 무담보 사채의 인수 방식 공모를 완료했다고 22일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다. 이번 사채 발행으로 어그리 리미티드 파트너십이 조달한 순조달액은 인수 수수료와 발행 비용 등을 제외하고 약 3억 9010만 달러다. 지난 18일 발표한 선순위 무담보 채권 발행 공시에 이은 후속 공시다.
이번에 발행된 사채는 모회사인 어그리 리얼티와 일부 지분 100% 자회사들이 전액 무조건 보증한다. 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 4월 15일이다. 만기일은 2036년 10월 15일이다.
사채 인수단에는 PNC 캐피털 마켓 LLC, J.P.모건 시큐리티스 LLC, U.S. 뱅코프 인베스트먼츠, 웰스파고 시큐리티스 LLC 등이 참여했다. 인수단이 지불한 사채 매입 가격은 액면가의 97.847%다.
어그리 리얼티는 미국 미시간주 로열오크에 본사를 두고 있으며, 주로 소매 유통 업체를 대상으로 한 상업용 부동산 임대 사업을 영위하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
