- 운영자금 조달 목적, 주식회사 티제이라이프 대상 사모 발행
발행 대상자는 주식회사 티제이라이프이며, 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정됐다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 10월 20일이다.
이번 전환사채의 표면이자율은 연 2.0%, 만기이자율은 연 6.0%로 책정됐다. 사채 만기일은 2031년 10월 20일이다. 이자는 발행일 익일부터 매 3개월마다 후급으로 지급되며, 만기까지 보유한 사채에 대해서는 만기보장수익률 연 6.00%(3개월 복리)를 가산해 원금의 123.12%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.
전환가액은 주당 3873원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 케이쓰리아이 기명식 보통주식 387만 2966주로, 이는 주식총수 대비 34.09%에 해당하는 규모다. 기발행주식 총수 748만 6442주 대비 비율은 51.73%다. 전환청구기간은 2027년 10월 20일부터 2031년 9월 20일까지다.
시가하락에 따른 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 70% 수준인 주당 2712원이다. 또한 사채권자는 사채 발행일로부터 1년이 되는 날인 2027년 10월 20일 및 그 이후 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다. 발행사 역시 2026년 10월 20일부터 2027년 1월 20일까지 조기상환청구권(콜옵션)을 행사할 수 있는 권리를 갖는다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 케이쓰리아이의 연결 재무제표 기준 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기, 재무상태는 2026년 6월 30일 기준) 매출액은 약 166억 4430만원, 영업손실은 약 36억 8750만원, 당기순손실은 약 43억 725만원을 기록했다. 자본총계는 약 324억 8463만원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
