- 운영자금 조달 목적, 신주 상장 예정일 10월 30일
신주의 발행가액은 보통주 1주당 3430원이다. 이는 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가인 기준주가 3810원에서 10.0%의 할인율을 적용해 산정됐다. 증자 전 발행주식총수는 보통주 748만 6442주이며, 이번에 발행되는 신주는 증자 전 발행주식총수 대비 약 11.7% 규모다.
제3자배정 대상자는 애플 1호 투자조합(34만 9854주), 일월 1호 투자조합(29만 1253주), 메트로1호투자조합(14만 5772주), 셀렉트(8만 7463주) 등이다. 회사 측은 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향, 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 대상자를 최종 선정했다고 밝혔다.
이번 유상증자는 공모금액이 30억원 미만인 소액 공모방식으로 진행되어 증권신고서 제출 대상에서 제외된다. 청약일은 9월 28일부터 29일까지이며, 대금 납입일은 10월 8일이다. 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일이며, 상장 예정일은 10월 30일이다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 케이쓰리아이의 최근 4분기 합산(연결 기준, 재무상태는 2026년 6월 30일 기준) 매출액은 166억 4430만 4263원, 영업손실은 36억 8749만 8073원, 당기순손실은 43억 725만 383원이다. 자본총계는 324억 8462만 6727원이며, 이번 유상증자로 조달하는 자금(29억 9899만 3060원)은 자기자본 대비 약 9.2% 수준이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
