- 운영자금 100억원·미국 법인 설립 200억원 조달, 주식총수 대비 16.64%
이번 전환사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 1.0%이며 사채 만기일은 2031년 11월 16일이다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 16일이다.
조달된 자금 중 100억원은 원자재 구입 및 운영자금 조달을 위한 운영자금으로 사용되며, 200억원은 미국 법인 설립 및 공장·설비 구축을 위한 기타자금으로 쓰일 예정이다. 연도별로는 2026년에 100억원, 2027년에 200억원이 각각 투입될 계획이다.
전환가액은 주당 4290원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 티씨머티리얼즈 기명식 보통주 699만 3006주로, 이는 주식총수 대비 16.64%에 해당한다. 전환청구 기간은 2027년 11월 16일부터 2031년 10월 16일까지다.
이번 사모 전환사채의 인수자는 대신 신기술투자조합 제21호(250억원)와 대신-JB우리-NH헤지 상장사 메자닌 신기술투자조합(50억원)이다. 사채권자는 발행일로부터 30개월이 지나는 2029년 5월 16일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자는 발행일 12개월 후부터 29개월까지 최대 150억원(콜옵션 50%) 범위 내에서 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
