노스뷰 스폰서 I 보유 어음 전환가 하한 4.28달러에서 0.20달러로…이사회 및 감사위원회 승인
대상 어음은 2023년 4월 27일자로 발행된 원금 최대 250만 달러 규모의 약속어음이다. 2024년 1월 8일 수정·재작성된 뒤 2024년 5월 31일과 2026년 3월 20일 추가로 수정됐다. 프로퓨사는 지난 4월 24일 노스뷰 스폰서 I와 이 어음에 대한 변경 및 전환 계약을 체결했다.
7월 31일 체결된 제2차 수정안은 6월 23일 임시주주총회의 주주 승인을 반영하고, 실질 보유 지분 한도를 전환 직후 발행주식의 49.9%로 높였다. 전환가액은 7월 31일 나스닥 보통주 종가로 정했고, 전환 주식 수는 전환 대상 원금에 122%를 곱한 값을 전환가액으로 나눠 산정하도록 했다. 8월 12일 체결된 제3차 수정안에서는 전환가액을 4.28달러와 전환 통지 직전 거래일 종가 중 높은 금액으로 바꿨다.
지난 5일 체결된 제4차 수정안에 따라 전환가액은 주당 0.20달러(최저 가격)와 전환 통지일 직전 거래일에 나스닥에서 보고된 보통주 종가 중 높은 금액으로 정해진다. 바뀐 전환가액은 제4차 수정안 발효일 이후 전환 통지가 접수되는 전환에 적용된다.
전환가액은 해당 거래일 이후 전환일 전에 주식분할, 주식배당, 역주식분할, 주식병합, 재분류, 자본재구성 등이 발생하면 공정하게 조정된다. 최저 가격도 제4차 수정안 발효일 이후 이런 거래가 발생하면 비례해 조정되며, 어떤 조정을 거치더라도 전환가액은 조정된 최저 가격 아래로 내려갈 수 없다.
전환 주식 수는 전환 대상 어음 원금에 122%를 곱한 값을 전환가액으로 나누는 기존 방식을 유지한다. 이번 수정안은 프로퓨사 이사회 산하 감사위원회와 이사회의 승인을 받았다.
프로퓨사는 미국 캘리포니아주 버클리에 본사를 두고 있는 디지털 헬스케어 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
