2031년 만기 표면금리 0.25%…2028년 만기 채권 4억 5680만 달러 교환
이번 신규 채권 발행을 통해 회사는 약 4억 5680만 달러 규모의 기존 1.00% 전환선순위채권(2028년 만기)을 신규 채권 약 5억 4140만 달러와 교환했다. 교환 처리된 2028년 만기 채권은 소각됐으며, 남은 2028년 만기 채권의 잔액은 약 1억 4320만 달러다. 아울러 약 4억 5860만 달러 규모의 신규 채권은 현금 발행 형태로 판매됐다.
신규 채권의 만기일은 2031년 11월 1일이다. 표면금리는 연 0.25%로 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 반기별로 지급되며 첫 이자 지급일은 2027년 5월 1일이다. 초기 전환율은 채권 1,000달러당 보통주 4.4176주로, 전환가격으로 환산하면 주당 약 226.37달러다. 이는 2026년 10월 29일 종가(188.64달러) 대비 약 20%의 전환 프리미엄이 적용된 수준이다.
회사는 2029년 11월 6일 이후 주가가 일정 조건을 충족할 경우 채권을 중도 상환(콜옵션)할 수 있는 권리를 가진다. 채권 보유자 역시 중대한 변화(fundamental change) 등 특정 사건이 발생하면 회사 측에 채권 매입을 요구할 수 있다.
레플리젠은 미국 매사추세츠주 월섬에 본사를 둔 바이오 공정 기술 및 제품 개발 전문 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
