2032년·2034년·2037년·2057년 만기 4종…아코사 채권 공개매수 자금 등에 사용
이번에 발행된 채권은 총 4개 시리즈로 구성됐다. 만기별 발행 금액과 금리는 2032년 만기 5.375% 보증채 13억 5000만 달러, 2034년 만기 5.625% 보증채 10억 달러, 2037년 만기 5.750% 보증채 13억 5000만 달러, 2057년 만기 6.250% 보증채 5억 달러다. 발행된 채권의 원금과 이자 등 제반 지급 의무는 모회사인 CRH plc가 전액 무조건 보증한다.
회사 측은 이번 채권 발행으로 조달한 순조달금을 자회사 아코사(Arcosa)의 기존 발행 채권에 대한 공개매수 대금 지급, 기존 채무 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 인수단 대표로는 바클레이스 캐피털, J.P.모건 시큐리티스, 모건 스탠리가 참여했다.
아일랜드 더블린에 본사를 둔 CRH는 글로벌 도로·건축 인프라 자재 공급업체다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
