10월 27일 사모발행 증권 재매각 등록…7월 받은 최저 호가 요건 미달 통지는 해소 방안 검토 중
등록 대상은 보통주 697만 1575주, 행사가격 주당 0.0001달러의 사전자금조달 워런트 행사로 발행될 보통주 64만 주, 행사가격 주당 0.78달러의 워런트 행사로 발행될 보통주 994만 7853주다. 이 워런트들은 2026년 10월 27일 완료된 사모발행 거래와 연계해 발행됐다. 회사는 매도주주들의 주식 매각 대금을 받지 않으며, 워런트가 현금으로 행사될 경우 그 행사 대금만 받는다.
나스닥 주주지분 요건 회복 확인
회사는 신고서에서 11월 9일 나스닥으로부터 최소 주주지분 요건(Equity Rule)을 회복했다는 확인을 받았다고 밝혔다. 회사는 지난 4월 1일 나스닥 상장심사부로부터 주주지분 250만 달러 이상을 요구하는 상장규정 5550(b)(1)을 충족하지 못했다는 통지를 받았다. 이후 기한 연장을 받았으나 나스닥은 7월 2일 회사가 연장 조건을 충족하지 못했다고 판단했고, 회사는 7월 9일 청문위원회(Hearings Panel) 심리를 요청했다.청문위원회는 9월 8일 조건부로 상장 유지를 허용했다. 회사는 10월 27일 등록 직접발행, 동시 사모발행, 선순위 담보 대출 의무 이행을 반영한 미감사 프로포마 요약 재무상태표를 청문위원회에 제출했으며, 이 재무상태표상 프로포마 주주지분은 최소 기준인 250만 달러를 넘었다. 다만 회사는 12월 29일까지 모든 나스닥 상장규정을 준수해야 하며, 앞으로도 청문위원회 검토와 나스닥의 모니터링을 받는다.
회사는 7월 6일 최저 호가 요건(Bid Price Rule) 미달 통지도 받았다. 직전 30영업일 연속으로 최저 종가 매수호가 주당 1달러를 유지하지 못했다는 내용이다. 180일 안에 종가 매수호가가 10영업일 연속 1달러 이상이면 요건을 회복하며, 회사는 회복 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 11월 9일 나스닥 캐피털마켓에서 보통주의 마지막 거래가격은 주당 0.77달러였다.
선순위 대출 의무 이행 효과
회사는 10월 27일 대주들과의 상환 서한(payoff letter)에 따라 시리즈1 무의결권 전환우선주 2750만 주와 주당 0.78달러에 보통주 2750만 주를 살 수 있는 대출기관 워런트를 교부해 선순위 담보 대출 의무를 이행했다. 회사는 이에 따라 주주지분이 최대 1억 900만 달러 개선될 것으로 예상하며, 회사가 새로 선순위 담보 신용시설을 체결하면 그만큼 상쇄된다고 밝혔다. 부속 서한에 따라 일부 대주는 이사 1명을 지명할 권리를 가지며, 주주 승인 또는 나스닥 확인을 전제로 최대 3명을 추가로 지명할 수 있다.대출 의무 이행으로 회사는 대마초(카나비스) 재배자에 대한 직접 판매를 제한하던 약정을 포함한 일부 운영 약정의 적용을 받지 않게 된다. 회사는 대출 종료 이후 대마초 재배자에게도 직접 판매할 계획이라고 밝혔다.
하이드로팜 홀딩스 그룹은 식물 영양제, 재배 배지, 원예용 조명, 기후 제어 솔루션 등 환경 제어 농업(CEA)용 자재·장비를 제조·유통하는 기업으로, 펜실베이니아주 슈메이커스빌에 본사를 두고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
