13일 미국 증권거래위원회에 따르면 아크록은 2024년 8월 12일(현지시각) 아크록 파트너스, L.P.와 아크록 파트너스 파이낸스 법인이 각각 2022년 6.625% 선순위 채권 약 7억 달러 규모의 가격 및 발행 규모를 발표했다.이번 채권은 만기일이 2032년이며, 가격은 액면가 기준으로 책정된다.이번 발행은 2024년 8월 26일에 종료될 예정이다.아크록 파트너스 파이낸스 법인은 채권의 공동 발행사로 참여할 예정이다.
이와 동시에 아크록은 2027년 만기를 가진 6.875% 비보장 선순위 채권에 대해 2억 달러 규모의 공개 매수 제안을 시작했다.
공개 매수 제안은 2024년 8월 12일에 수령된 유효한 청구권이 제공되며, 매수 조건에 따라 달라질 수 있다.
아크록은 이번 채권 발행으로 발생하는 순수익을 목표로 하는 인수 대금 지급을 포함한 일반 기업 운영 자금으로 사용한다.
발표된 내용에 따르면, 이번 액션은 세부사항 및 조건을 준수해야 하며, 공개 매수가 이루어지지 않으면 아크록은 언제든지 채권을 매수해도 된다.발행된 채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 유통할 수 없다.또한, 이번 발표는 직접적인 매수 제안이 아닌 정보 전달에 해당된다.
아크록은 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 에너지 인프라 기업으로, 주요 사업 영역인 중간 유통 자연가스 압축과 안전하고 환경친화적인 방식으로 고객이 자연가스를 생산하고 이동하는데 도움을 주고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1389050/000110465924088577/0001104659-24-088577-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
