13일 미국 증권거래위원회에 따르면 마라톤페이턴트그룹(NASDAQ: MARA, "MARA" 또는 "회사")이 2024년 8월 12일 보도자료를 통해 시장 상황과 기타 요인에 따라 2031년 만기 전환 우선주 사채 250백만 달러 규모를 발행할 계획이라고 발표했다.
회사는 사채를 기관 투자자로 보고되는 자들에게 비공식적으로 판매할 예정이며, 최초 구매자에게는 추가로 37백50만 달러의 사채를 구매할 수 있는 옵션이 제공된다.
이 사채는 무담보 우선주 의무이며 연이율 2.125%로 매년 두 번 이자가 지급되며, 2031년 9월 1일에 만기가 된다.
2028년 9월 6일 이후로 회사는 현금으로 모든 또는 일부의 사채를 상환할 수 있는 권리를 갖는다.투자자들은 2029년 3월 1일에 자신들의 사채를 현금으로 상환할 것을 요구할 수 있다.
사채는 회사가 선택한 현금, 회사의 일반주식 또는 두 가지의 조합으로 환전할 수 있으며, 주식의 환전가는 1천 달러의 사채 당 약 52.9451 주로 책정된다.
회사는 이러한 전환사채를 발행하여 얻은 순수익 약 243백80만 달러(구매자가 추가 사채를 전량 인수할 경우 약 292백50만 달러)를 비트코인을 추가로 매입하고 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.전환사채 발행은 기존의 증권법 규정에 따라 적격기관 투자자에게만 제공된다.이 보도자료는 본 주식의 매도를 위한 제안서나 매수를 위한 요청으로 해석되지 않는다.
마라톤페이턴트그룹은 디지털 자산 컴퓨팅 분야의 글로벌 리더로서 지속 가능한 에너지 혁신을 지원하기 위한 기술을 개발하고 배포하는 회사이다.
또한 회사의 재무 상태를 보면, 전환사채 발행을 통해 확보할 순수익을 비트코인 추가 매입 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 계획임을 확인할 수 있다.
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