13일 미국 증권거래위원회에 따르면 테네시주 브렌트우드, 2024년 8월 13일 - 델렉로지스틱파트너스LP(뉴욕증권거래소: DKL)가 오늘 델렉로지스틱파이낸스코퍼레이션과 함께, 시장 여건에 따라 8.625% 선순위 채권 1억 달러 규모를 추가로 사모할 계획이라고 발표했다.
이 추가 채권은 2029년에 만기가 도래하며, 2024년 3월 13일에 발행된 8.625% 선순위 채권 6억 5천만 달러와 2024년 4월 12일에 발행된 8.625% 선순위 채권 2억 달러와 같은 약정에 따라 발행될 예정이다.이 추가 채권은 기존 채권과 같은 노트 시리즈의 일부로 구성된다.
델렉로지스틱은 이번 공모에서의 순자산을 활용하여 회전 신용 시설에서의 일부 남은 차입금을 상환할 계획이다.
추가 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 1933년 증권법 제144A조에 근거하여 등록 면제되는 사모 형식으로 발행된다.
이번 보도자료는 1933년 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 추가 채권이나 기타 증권에 대한 판매 제안이나 구매 제안을 구성하지 않는다.
델렉로지스틱파트너스LP는 테네시주 브렌트우드에 본사를 둔 중간 유통 에너지 마스터 리미티드 파트너십으로, 퍼미안 분지, 델라웨어 분지, 걸프코스트 지역의 특정 지역에 소유 자산 및 합작 투자를 통해 고객에게 원유, 정제 제품 및 천연 가스에 대한 다양한 서비스와 계통 서비스를 제공하고 있다.
델렉US홀딩스(뉴욕증권거래소: DK)는 델렉로지스틱의 일반 파트너십 지분을 소유하고 있다.
이번 보도자료에는 1934년 증권거래법 제27A조 및 21E조에 따른 '전망성 있는 진술'이 포함되어 있다.
이러한 진술은 공모와 관련된 순자산의 예상 사용을 포함하며, 진행 중 실적은 시장 위험 및 불확실성을 포함한 여러 요인에 따라 실제 결과가 차이가 날 수 있다.
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