15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 15일, 짐머홀딩스가 2034년 만기 5.200% 채권을 총 7억 달러 규모로 발행했다.
이번 채권은 2024년 8월 15일자로 체결된 제10차 보충 약정에 따라 발행되었으며, 기본 약정은 2009년 11월 17일자로 체결된 것이다.채권의 이자는 연 5.200%로, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2025년 3월 15일이다.채권은 2034년 9월 15일에 만기된다.
2034년 6월 15일 이전에는 회사가 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액이다.
만약 채권에 대한 통제 변경 매입 사건이 발생할 경우, 회사는 채권 보유자에게 101%의 가격으로 채권을 매입하겠다고 제안할 예정이다.
이번 채권 발행은 2022년 2월 25일에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 관련된 모든 문서와 약정은 법적 효력을 가진다.
또한, 짐머홀딩스는 이 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 Faegre Drinker Biddle & Reath LLP의 의견서를 첨부했다.
이 의견서에 따르면, 보충 약정과 채권은 모두 법적, 유효하며 회사에 대해 집행 가능하다고 명시되어 있다.
현재 짐머홀딩스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
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