15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 15일, 코카콜라가 3.375% 채권(2037년 만기)과 3.750% 채권(2053년 만기) 각각 5억 유로 규모의 공모를 완료했다.
이번 유로화 채권 발행은 2022년 10월 28일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 선등록신청서에 따라 진행됐다.
채권은 1988년 4월 26일에 체결된 수정 및 재작성된 신탁계약에 따라 발행됐으며, Deutsche Bank Trust Company Americas가 수탁자로 지정됐다.
코카콜라는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 운영 자본, 자본 지출, 사업 또는 자산의 인수 및 투자, 단기 또는 장기 차입금의 상환 등이 포함된다.
또한, 미국 국세청과의 진행 중인 세금 소송과 관련된 잠재적 지급 및 fairlife, LLC 인수와 관련된 최종 조건부 지급에도 사용할 예정이다.
법률 자문을 맡은 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP는 코카콜라의 채권이 모든 필수 기업 행동에 따라 적법하게 승인됐으며, 신탁자에 의해 적법하게 인증되고 발행될 경우 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.이들은 또한 채권의 발행이 코카콜라의 재무 상태에 영향을 미치지 않을 것이라고 덧붙였다.
코카콜라는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
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