28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 28일, 몬델리즈인터내셔널이 2034년 만기 4.750% 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.
이번 채권은 2015년 3월 6일에 체결된 기본 계약(Indenture)에 따라 발행되었으며, 독일은행 신탁회사(Deutsche Bank Trust Company Americas)가 신탁인으로 참여했다.
기본 계약은 2019년 2월 13일과 2020년 4월 13일에 각각 수정된 보충 계약(Supplemental Indenture No. 1 및 No. 2)에 의해 보완되었다.
채권의 발행은 2024년 8월 22일에 제출된 등록서류(Registration Statement)와 관련된 내용으로, SEC에 등록된 서류에 포함되어 있다.
채권의 이자는 2024년 8월 28일부터 발생하며, 매년 2월 28일과 8월 28일에 반기별로 지급된다.
이자율은 연 4.750%로 설정되었으며, 이자 지급일이 영업일이 아닐 경우 영업일로 연기된다.채권의 만기는 2034년 8월 28일로 설정되었으며, 만기 이전에 조기 상환이 가능하다.
조기 상환 시, 상환 가격은 채권의 원금 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.
또한, 회사의 지배구조 변화가 발생할 경우, 채권 보유자는 회사에 채권을 101%의 가격으로 매입할 것을 요구할 수 있다.이번 채권 발행은 몬델리즈인터내셔널의 자본 조달을 위한 중요한 단계로 평가된다.
현재 회사는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
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