6일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터스테이트 파워 앤 라이트 컴퍼니(이하 'IPL')는 2024년 9월 5일, 2034년 만기 4.950% 선순위 채권 3억 5천만 달러와 2054년 만기 5.450% 선순위 채권 3억 달러의 공모 발행 가격을 결정했다.
2034년 선순위 채권은 2034년 9월 30일에 만기가 되며, 2054년 선순위 채권은 2054년 9월 30일에 만기가 된다.
IPL은 이번 발행으로 얻은 순자금을 2024년 12월 1일 만기인 3.25% 선순위 채권 5억 달러를 상환하는 데 사용할 계획이며, 일반 기업 운영 자금으로도 활용할 예정이다.
이번 공모의 마감은 2024년 9월 6일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
이번 공모는 바클레이스 캐피탈, 골드만 삭스, JP모건 증권, MUFG 증권이 공동 주관사로 참여하여 마케팅됐다.
이 공모는 IPL이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 선반 등록 명세서의 일부로 이루어지며, 관련된 서류는 바클레이스 캐피탈, 골드만 삭스, JP모건 증권, MUFG 증권의 고객 서비스 센터를 통해 요청할 수 있다.
이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 상태에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
또한, 이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있는 고유한 위험과 불확실성을 포함하고 있다.
IPL은 법률에 따라 요구되지 않는 한, 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/352541/000035254124000092/0000352541-24-000092-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
