9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 5일, 아메리콜드리얼티운영파트너십, L.P.와 아메리콜드리얼티트러스트, Inc.는 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, J.P. 모건 증권과 함께 5.409% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.
총 5억 달러 규모의 채권은 2034년에 만기되며, 아메리콜드리얼티트러스트와 그 자회사들이 지급 보증을 제공한다.이 채권의 발행 및 판매는 2024년 9월 12일에 마감될 예정이다.
채권은 1933년 증권법에 따라 SEC에 등록되었으며, 관련된 모든 조건이 충족되어야 한다.채권의 주요 조건은 다음과 같다.- 발행 금액: 5억 달러- 이자율: 5.409%- 만기일: 2034년 9월 12일- 이자 지급일: 매년 3월 12일 및 9월 12일, 첫 지급일은 2025년 3월 12일- 발행 가격: 총 원금의 100%- 만기 수익률: 5.409%- 기준 국채: 3.875% 2034년 8월 15일 만기- 스프레드: 기준 국채 대비 +168 베이시스 포인트- 선택적 상환: 2034년 6월 12일 이전에 상환 가능
아메리콜드리얼티트러스트는 1999년부터 부동산 투자 신탁(REIT)으로 세금 신고를 해왔으며, 현재까지 REIT 자격을 유지하고 있다.이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확충할 계획이다.
현재 아메리콜드리얼티트러스트의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금 확보가 가능할 것으로 보인다.
투자자들은 아메리콜드리얼티트러스트의 지속적인 성장 가능성을 고려하여 투자 결정을 내릴 수 있을 것이다.
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