9일 미국 증권거래위원회에 따르면 니소스가 2024년 9월 3일, 5억 달러 규모의 6.375% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권을 발행하기 위한 계약을 체결했다.이 채권은 2055년 만기이며, 2024년 9월 9일에 발행이 완료됐다.
채권의 이자는 2024년 9월 9일부터 발생하며, 매년 3월 31일과 9월 30일에 반기별로 지급된다.
2035년 3월 31일까지는 연 6.375%의 이율이 적용되며, 이후에는 5년 만기 미국 국채 금리에 2.527%의 스프레드를 더한 금리가 적용된다.
채권은 니소스와 뉴욕 멜론 은행 간의 후순위 계약에 따라 발행되며, 이 계약은 2024년 5월 16일에 체결된 기본 계약에 의해 보완된다.
니소스는 이 채권의 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 자본 지출, 운영 자금 및 기존 부채 상환에 활용할 계획이다.
또한, 채권 발행과 관련된 법률 자문을 제공한 맥과이어우즈 LLP는 이 채권이 유효하고 집행 가능한 의무를 구성한다고 밝혔다.
이들은 또한 채권의 발행이 미국 연방 세법에 따른 세금 고려 사항에 대한 법적 결론을 포함하고 있다고 언급했다.니소스는 이 채권을 통해 자본을 조달하고, 향후 재무 건전성을 강화할 계획이다.
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