9일 미국 증권거래위원회에 따르면 힐튼월드와이드홀딩스의 간접 자회사인 힐튼 도메스틱 오퍼레이팅 컴퍼니(이하 '발행자')가 2024년 9월 5일, 10억 달러 규모의 5.875% 선순위 채권(2033년 만기, 이하 '채권')을 발행할 계획이라고 발표했다.발행자는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영 목적으로 사용할 예정이다.
채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서의 판매는 등록 요건을 면제받거나 해당 요건에 해당하지 않는 거래에 한해 가능하다.초기 구매자들은 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게만 채권을 제공할 예정이다.
이 보도자료는 1933년 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 채권이나 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니다.
또한, 이 보도자료에는 힐튼의 사업 성과, 재무 결과, 유동성 및 자본 자원에 대한 기대를 포함한 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술은 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있으며, 힐튼은 이러한 위험 요소가 실제 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 믿고 있다.
이러한 위험 요소는 힐튼의 연례 보고서 및 SEC에 제출된 정기 보고서에서 확인할 수 있다.
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