12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 12일, 코어브릿지파이낸셜은 2054년 만기 6.375% 고정-고정 리셋 비율 후순위 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매했다.
이번 채권 발행으로 얻은 순자금의 일부는 코어브릿지파이낸셜의 3년 지연 인출 기간 대출 계약에 따라 현재 인출된 2억 5천만 달러의 원금을 상환하는 데 사용되었으며, 나머지는 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
채권은 2022년 8월 23일에 체결된 기초 계약에 따라 발행되었으며, 2024년 9월 12일에 체결된 제2 보충 계약에 의해 보완되었다.
채권의 발행과 판매와 관련하여 코어브릿지파이낸셜은 2024년 9월 5일에 BNP 파리바 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 모건 스탠리 및 웰스파고 증권과 함께 인수 계약을 체결했다.
채권의 이자율은 발행일인 2024년 9월 12일부터 2034년 9월 15일까지 연 6.375%로 설정되며, 이후에는 5년 만기 미국 재무부 채권 금리에 2.646%를 더한 금리로 조정된다.
이자 지급일은 매년 3월 15일과 9월 15일로 예정되어 있으며, 첫 이자 지급일은 2025년 3월 15일이다.
코어브릿지파이낸셜은 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 데베보이스 & 플림프턴 LLP의 의견서를 포함하여 여러 문서를 SEC에 제출했다.
이 의견서는 채권이 유효하게 발행되었으며, 회사에 대해 법적으로 구속력이 있는 의무를 구성한다.
현재 코어브릿지파이낸셜의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.
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