12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 11일, 비리디안쎄라퓨틱스가 Jefferies LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated와 함께 12,466,600주의 보통주와 20,000주의 비의결권 전환 우선주를 발행하기 위한 인수계약을 체결했다.
보통주의 공모가는 주당 18.75달러이며, 비의결권 전환 우선주는 주당 1,250.06250달러에 판매된다.
이 계약에 따라 인수인들은 30일 이내에 추가로 1,800,000주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.
이번 공모를 통해 비리디안쎄라퓨틱스는 약 258.8백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 제외한 금액이다.이 자금은 2027년 하반기까지 운영 자금으로 사용될 예정이다.
비리디안쎄라퓨틱스는 이번 공모와 관련하여 증권법에 따라 SEC에 등록된 서류를 통해 주식을 발행하며, 모든 주식은 유효하게 발행되고 완전하게 지불된 것으로 간주된다.또한, 비리디안쎄라퓨틱스는 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 합의했다.이와 관련된 법률 자문은 Ropes & Gray LLP가 제공했다.이번 공모는 2024년 9월 13일에 마감될 예정이다.비리디안쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 통해 향후 운영을 지속할 계획이다.
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