18일 미국 증권거래위원회에 따르면 래버러토리코퍼레이션오브아메리카홀딩스(이하 LCAH)는 2024년 9월 16일, 자회사인 래버러토리코퍼레이션오브아메리카홀딩스가 6억 5천만 달러 규모의 4.350% 선순위 채권(2030년 만기), 5억 달러 규모의 4.550% 선순위 채권(2032년 만기), 8억 5천만 달러 규모의 4.800% 선순위 채권(2034년 만기) 발행 가격을 결정했다고 발표했다.
이 채권들은 2024년 9월 23일부터 이자를 지급하며, 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.
2030년 만기 채권은 액면가의 99.931%로 발행되며, 2032년 만기 채권은 99.608%, 2034년 만기 채권은 99.755%로 발행된다.
이 채권들은 LCAH의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가진다.
또한, 래버러토리코퍼레이션오브아메리카홀딩스는 이 채권에 대해 완전하고 무조건적인 보증을 제공한다.
이번 발행은 2024년 9월 23일에 마감될 예정이다. LCAH는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존 채무 상환에 사용할 계획이며, 여기에는 2024년 12월 1일 만기인 2.30% 선순위 채권 4억 달러와 2025년 2월 1일 만기인 3.60% 선순위 채권 10억 달러가 포함된다.또한, LCAH는 3억 5천만 달러의 회전 신용 시설 상환에도 사용할 예정이다.
이번 채권 발행의 공동 주관사는 BofA 증권, U.S. Bancorp, 웰스파고 증권이며, 주관사는 골드만삭스, MUFG, PNC 캐피탈 마켓이 맡고 있다.
투자자들은 SEC 웹사이트에서 기본 투자 설명서 및 관련 보충 설명서를 무료로 받을 수 있다.
이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 해당 증권의 판매는 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법이다.
래버러토리코퍼레이션오브아메리카홀딩스는 혁신적이고 포괄적인 실험실 서비스를 제공하는 글로벌 리더로, 의사, 병원, 제약회사, 연구자 및 환자들이 명확하고 확신을 가지고 결정을 내릴 수 있도록 돕는다.
67,000명 이상의 직원이 약 100개국에서 고객에게 서비스를 제공하며, 2023년 FDA에서 승인된 신약 및 치료 제품의 84%에 대한 지원을 제공하고, 전 세계적으로 6억 건 이상의 검사를 수행했다. 이 보도자료에는 채권 발행 및 그로 인한 수익 사용에 대한 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 여러 중요한 요인에 따라 변경될 수 있다.따라서 독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의해야 한다.
래버러토리코퍼레이션오브아메리카홀딩스는 이러한 미래 예측 진술에 대한 업데이트를 제공할 의무가 없다.
추가적인 정보는 래버러토리코퍼레이션오브아메리카홀딩스의 최근 연례 보고서 및 SEC에 제출된 기타 서류에서 확인할 수 있다.
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