20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 20일, 윈리조트가 자회사인 윈리조트 파이낸스 LLC와 윈리조트 캐피탈 코퍼레이션을 통해 총 8억 달러 규모의 6.250% 선순위 채권을 발행했다.
이 채권은 2033년 만기이며, 이자 지급은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이루어진다. 첫 이자 지급은 2025년 3월 15일에 예정되어 있다.
이번 채권 발행의 순수익은 윈 라스베가스 LLC와 윈 라스베가스 캐피탈 코퍼레이션의 5.500% 선순위 채권을 전액 상환하는 데 사용되며, 상환 관련 수수료 및 일반 기업 운영 비용에도 사용될 예정이다.
이 채권은 윈리조트 파이낸스의 모든 국내 자회사가 공동 보증하며, 윈리조트 캐피탈은 보증에서 제외된다.
채권은 2027년 9월 15일 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환할 채권의 총 원금의 100%에 '메이크홀' 금액과 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다. 2027년 9월 15일 이후에는 상환 가격이 인디엔처에 명시된 가격으로 조정된다.
이 인디엔처는 윈리조트와 그 보증인들이 채권 발행과 관련하여 여러 가지 제한 사항을 포함하고 있으며, 자산 매각, 담보 설정, 합병 및 자산 판매에 대한 제한이 포함된다. 또한, 지배권 변경이 발생할 경우, 발행자는 채권을 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.
이번 채권 발행은 윈리조트의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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