23일 미국 증권거래위원회에 따르면 마티브홀딩스가 2024년 9월 23일, 2029년 만기 선순위 채권 4억 달러 규모의 사모 발행을 시작했다.
이번 발행은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 조건으로 진행되며, 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.
발행된 채권은 회사의 선순위 무담보 의무로, 회사의 기존 및 미래의 전액 출자 자회사들이 보증할 예정이다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 만기 6.875% 선순위 채권을 상환하고, 약 4천 3백만 달러의 대출금을 상환할 계획이다.
채권과 관련된 보증은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게도 제공된다.
이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.
마티브홀딩스는 특수 재료 분야의 글로벌 리더로, 고객의 복잡한 문제를 해결하기 위해 혁신적인 솔루션을 제공하고 있다.
본사는 조지아주 알파레타에 위치하며, 세 대륙에서 제조를 진행하고 100개국 이상에 판매를 하고 있다.
회사의 두 개 운영 부문은 필터링 및 고급 재료, 지속 가능한 및 접착 솔루션으로, 다양한 성장 카테고리에서 프리미엄 응용 프로그램을 목표로 하고 있다.
이 회사는 고객 제품의 성능을 최적화하기 위해 폴리머, 섬유 및 수지를 결합한 광범위한 기술 포트폴리오를 보유하고 있다.
또한, 마티브홀딩스는 1995년 사모 증권 소송 개혁법에 따라 안전한 항구를 제공하는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 실제 결과와 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.이 보도자료는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 업데이트할 의무가 없다.
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