3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 3일, 퍼거슨이 7억 5천만 달러 규모의 5.000% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2034년 만기이며, 퍼거슨 UK 홀딩스 리미티드가 보증을 제공한다.
채권의 발행은 2024년 9월 30일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌고, 2024년 10월 3일에 첫 보충 계약이 체결됐다.이 계약은 퍼거슨과 뉴욕 멜론 은행 간의 계약으로, 채권의 조건과 조항을 규정하고 있다.
채권의 발행은 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 이 명세서는 미국 증권 거래 위원회에 제출됐다.채권의 발행 가격은 99.930%로, 만기일은 2034년 10월 3일이다.이 채권은 무담보로 발행되며, 퍼거슨의 무담보 채무와 동등한 순위로 설정된다.
또한, 채권의 이자는 매년 4월 3일과 10월 3일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 4월 3일에 이루어진다.채권의 발행은 BofA 증권, J.P. 모건 증권, RBC 캐피탈 마켓이 주관했다.
이 채권의 발행은 퍼거슨의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
현재 퍼거슨의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자본을 지원할 예정이다.
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