21일 미국 증권거래위원회에 따르면 오니티그룹(증권코드: ONIT)은 2024년 10월 21일, PHH Escrow Issuer LLC(이하 '에스크로 발행자')가 2029년 만기 선순위 채권(이하 '채권')을 4억 7,500만 달러 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 시장 및 기타 조건에 따라 발행될 예정이다.
채권은 에스크로 발행자에 의해 처음 발행되며, 채권 판매로 인한 순수익은 오니티로부터의 추가 현금과 함께 특정 조건이 충족될 때까지 에스크로에 보관될 예정이다.
이러한 조건에는 오니티가 MSR Asset Vehicle LLC에 대한 15%의 지분을 Oaktree Capital Management, L.P.와 관련된 특정 펀드에 판매하는 최근 발표된 거래(이하 'MAV 판매')의 성사 등이 포함된다.
에스크로 조건이 충족되면, 에스크로된 수익금은 PHH Corporation에 전달되며, 이 시점에서 PHH Corporation은 오니티 및 PHH의 특정 자회사와 함께 채권의 보증인으로서 채권 계약을 보완하는 계약을 체결할 예정이다.
에스크로에서 해제된 후, 이번 발행으로 인한 순수익은 MAV 판매로 인한 순수익 및 보유 현금과 함께 PHH 모기지 코퍼레이션의 7.875% 선순위 채권 및 오니티의 12.00%/13.25% 선순위 제2 담보 채권을 전액 상환하는 데 사용될 예정이다.
이 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록되지 않았으며, 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않을 예정이다.
채권은 등록 면제 조항인 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S 규정에 따라 제공된다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 어떠한 증권의 제안이나 판매도 이루어지지 않을 것이다.
오니티그룹은 비은행 모기지 서비스 제공업체로, PHH 모기지 및 리버티 리버스 모기지와 같은 주요 브랜드를 통해 솔루션을 제공하고 있다.
PHH 모기지는 다양한 서비스 및 대출 프로그램을 제공하는 미국 내 최대 서비스 제공업체 중 하나이며, 리버티는 고객이 개인적 및 재정적 필요를 충족할 수 있도록 돕는 대출을 제공하는 미국 내 최대 리버스 모기지 대출업체 중 하나이다.
본 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 PHH의 선순위 채권 발행 및 그로 인한 수익 사용과 관련된 내용을 포함하고 있다.이러한 사건이 발생할 것이라는 보장은 할 수 없다.
미래 예측 진술은 실제 결과가 표현된 것과 실질적으로 다를 수 있는 여러 가정, 위험 및 불확실성을 포함하고 있다.
추가 정보는 Dico Akseraylian, SVP, Corporate Communications에 문의하면 된다.
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