21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 21일, PNC파이낸셜서비스가 2032년 10월 21일 만기되는 4.812% 고정금리/변동금리 선순위 채권(이하 '채권')을 총 15억 달러 규모로 발행하고 판매를 완료했다.
이 채권은 2024년 10월 16일에 체결된 인수 계약에 따라 판매되었으며, 인수 계약은 PNC파이낸셜서비스, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스 및 PNC 캐피탈 마켓이 포함되어 있다.인수 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.
채권은 2012년 9월 6일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2021년 4월 23일자로 수정된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 보완되었다.
이 계약은 PNC파이낸셜서비스와 뱅크 오브 뉴욕 멜론 간의 계약으로, 신탁 역할을 수행한다.
이번 채권 발행에 대한 자세한 내용은 2024년 10월 16일자로 제출된 증권청에 대한 등록 명세서와 관련된 최종 투자설명서에서 확인할 수 있다.
채권의 이자는 2024년 10월 21일부터 시작되며, 고정금리 기간 동안 연 4.812%의 이율로 지급된다.
이후 변동금리 기간 동안은 SOFR(보증금 담보로 이루어진 하루 자금 조달 금리)와 1.259%의 차이를 더한 금리로 지급된다.이자는 매년 4월 21일과 10월 21일에 지급되며, 만기일에는 원금과 함께 지급된다.
또한, 채권은 2031년 10월 21일에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 전액 상환될 수 있다.
이 채권은 PNC파이낸셜서비스의 직접적이고 무조건적이며 비담보적인 채무로, 어떤 계열사에 의해서도 보증되지 않는다.
채권의 발행과 관련하여 로라 글리슨 법무팀 부사장은 법률 자문을 제공하였으며, 채권이 법적으로 유효하고 집행 가능하다는 의견을 밝혔다.이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.
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